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ホロスプランニングのFP基準

満足度No.1宣言

多くの実績と、豊富な経験で満足度トップクラスの、ホロスプランニング。
ホロスプランニングのプランナーは、あなたに安心して、毎日をしあわせに暮らしていただきたいと願っています。保険などの知識だけでなく、お気持ちに添ったご提案をし、これからも、あなたにとって、満足度No.1であることを宣言いたします。

実績と経験、そしてお客様への愛情の大きさが、
私たちホロスプランニングのFP基準です。

ジャンルを超えた経験値が強みです。

金融業界に関わらず、あらゆる業界で様々な経験や実績を積み上げた人、営業経験や販売実績の豊富な人を登用しています。この仕事は商品を売ることよりも、そこから始まるお付き合いが本業。そこには永続的に約束(契約)を守り、信頼を築き上げていくための真摯な姿勢が求められます。

全員が「FP資格保有者」です。

ホロスプランニングのスタッフは全員がFP(ファイナンシャル・プランナー)資格保有者。また、社内にはFPのほかにトータルライフコンサルタント(生命保険協会認定)、マネジメントゲーム・インストラクター、心理カウンセラー、証券業認定など多種多様な資格所得者がいます。

税金や経営に関する
スペシャリストも育成

ホロスプランニングでは、お客様のライフプランに合わせた投資・運用のご提案を中心に、保険・金融・企業経営にまつわる各種サービスも提供しています。そのため年金や不動産、税金などに関する知識をもつスペシャリストも多数、在籍しています。長年のキャリアの中で培った知識・経験・実績をフルに活かし、プロフェショナルとして親身なアドバイスやフォローをしていきます。

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