FPとのつきあい方

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人生設計とお金

生涯のおつきあい

保険に加入するときだけFPに聞く、という関わりが多い中で、ホロスプランニングは、お客さまに必要と思っていただける間、ずっとお付き合いさせていただきたいと考えています。ホロスプランニングのFPは、あなたの人生の転機に際しての、リスクに備えるだけではなく、夢を実現させることに対しても、お役にたつことができます。
また、いくら計画を立てていても、人生は予定通りにいかないもの。それがまた、醍醐味とも言えますが、将来に備えたい、家族が増えた、子供が独立した、家を建てたい、収入が減った、独立を考えている、老後を安心して暮らしたい、など、生活も要望も変わってきます。ホロスプランニングは、そんな時、お気軽にお声かけいただける関係になれますよう努めています。

ライフイベントと人生設計

ライフイベントとは、人生でのさまざまな出来事のことで、就職、結婚、出産、子育て、教育、住宅取得、自動車購入、退職などがあります。その時に、収入や支出が増えたり減ったりしますし、支える家族の人数によって備えるリスクも増減します。人生は当然、お金だけではありません。けれども、お金の心配が減ると、選択の幅が広がり、自分の歩みたい人生に近づけます。
FPはお金と保険のプロですから、保険のアフターフォローは勿論のこと、住宅ローンのご相談、教育資金のご相談、老後資金のご相談など、ライフイベントに応じた広い分野での相談にのり、あなたの立場にたって、あなたの大切なものを守るサポートをいたします。

具体的には、こんな時にご相談ください

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